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城发集团公司债初评方案
2019-09-30

 

一、发行计划

1.发行产品:公司债(私募)

2.发行人:龙岩水务发展集团有限公司

3.担保人:龙岩城市发展集团有限公司

4.发行规模:不超过10亿元

5.发行期限:3-5年期

6.发行方式:备案,分期发行

7.承销方式:余额包销

二、承销人基本条件

(1)中华人民共和国境内注册,具有有效的营业执照;

(2)具有证券承销业务资格、资产管理业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构;

(3)具有成功发行本次相同或相类似融资计划产品承销操作经验;

(4)具有良好的社会信誉,2017年1月1日至今无中国证监会等相关监管部门行政处罚记录。

三、初评比选办法

采用综合评分法,取评审工作小组人员评分的加权平均值,按得分由高到低顺序排列,选取排名前三的作为企业初步选定的融资合作候选对象。得分相同的,按综合成本(或费率)报价得分由高到低顺序排列;得分且综合成本(或费率)报价得分相同的,按融资效率得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法,并保留小数点后2位。

(一)发行方案(20分)

发行方案中发行规模、期限、募集资金用途、预计发行利率、评级、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、存续期服务承诺、增值服务等核心条款,以上每项核心条款确实针对我司实际情况、合理可行、重点突出、措施得当的每项得2分,最高得20分。

(二)报价(30分)

各金融机构在融资方案中应对各融资品种提供融资综合成本说明,包括承销费、利率等影响综合融资成本的因素,并提供综合成本计算式。

(1)承销费以年化率/千分比进行报价(20分)。价格评分的计算方法如下:以承销费率的平均值下浮10%(即承销费率平均值的90%)为基准价,报价与基准价相同为满分,即20分,每偏离1BP(0.01%)扣2分,本项最低得分为0分。

(2)针对本项目的发行利率研判及依据阐述、发行利率保障措施及承诺(10分)。

(三)承销能力及业绩(10分)

近3年在福建省资本市场发行融资计划品种的情况:

1.按成功发行数量排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,扣完为止,若未成功发行则得0分。

2.按发行累计金额排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,扣完为止,若第(1)项为0分,则此项记为0分。

(四)融资效率(30分)

应对是否能提供项目融资工作计划及各时间节点所需办理时限、融资保障措施、沟通能力、服务能力和项目团队等因素做出说明。

1.办理时限(5分):各金融机构在融资发行方案中明确从项目启动到具备发行条件的时间安排,包含明确各时间节点时限。

2.融资保障措施(10分):是否联席承销、余额包销承诺和其他保障措施(5分),在发行受阻时是否能够按时融入所需资金提供过桥资金(5分)等进行综合评分。

3.沟通能力(5分):融资发行方案中有描述且沟通机制完善,效率高等情况。

4.服务能力(5分):能够提供的专业服务和增值服务内容。

5.项目团队(5分):项目团队人员配备情况,项目负责人、现场负责人、工作团队人数以及人员素质。

(1)项目团队人员经验丰富,项目负责人曾主持过3个以上证券类产品主承销商项目,最高得3分,项目负责人主持项目每少1个扣1分,扣完为止。

(2)项目团队人员配备合理、充分,有明确人员安排和分工。

以上内容无特别列明扣分事宜,有则得分,无则不得分。

(五)为龙岩地区市属国企服务成功案例(10分)

最近3年内为龙岩地区市属国企申请在资本市场融资产品发行成功案例,按成功获批总规模排名,以第一名得10分为基准,每下降1名减少1分,如第二名得9分,以此类推,若无成功案例此项为0分。

四、直接增减分项目

为提高与各金融机构合作度,根据与集团公司开展融资合作情况,在该方案综合评分的基础上直接进行增减分。

1.与集团公司(含所属企业)有合作基础且有建立长期合作关系,在资本市场融资产品存续期内能够为我司提供持续服务的金融机构,按每一个品种加1分。

2.在与我司合作期间,服务好、效率高,能很好地为我司解决实际问题的,按每一品种加1分。

3.近3年与集团公司(含所属企业)融资合作业务中未按融资方案执行,未按集团资金需要在授信额度内完成融资到位的,根据违约条款情况给予扣减1-3分,与集团公司(含所属企业)诚信台账上有失信记录的,每次扣0.5分。

五、制约条款

1.在开展融资合作的过程中,若金融机构未能足额提供融资,将按不足部分占比,同比例扣减服务费。

2.在开展融资合作的过程中,因金融机构的原因(非政策、市场的原因),金融机构未能如期发行的,取消该金融机构参与集团的下一年度融资计划比选资格。

3.未按提交的融资方案中明确的时间安排完成融资项目发行的,期限超过1个月以上的,将在下一次融资合作评分融资效率中扣减1-3分,并视情形扣减一定的服务费。

以上制约条款将写入双方签订合同条款中。

六、其他事项说明

对应债项监管银行的确定,原则上选择承诺购买对应债项金额最多的银行机构为监管银行。

 

 

 

                  龙岩城市发展集团有限公司

                  2019年9月23日

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