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龙岩城市发展集团有限公司发行超短期融资券、短期融资券初评比选公告
2019-09-30

 

根据《龙岩市国资委关于做好融资计划比选有关工作的通知》的要求,龙岩城市发展集团有限公司拟开展超短期融资券、短期融资券对外初评比选,现将相关初评比选事项公告如下:

一、比选申请人资格条件

(一)银行机构

1.具有国家有关部门批准的承销资格,经营范围应涵盖超短融、短融等承销相关业务,需提供最新的主承销业务资格材料、营业执照等证明材料复印件(复印件须加盖公章)。

2.良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力,具备近2年主承销城投类平台、类平台企业发行债务融资工具经验,并提供业绩清单(含wind资讯查询结果截图);且2017年1月1日至今无中国银行间市场交易商协会等相关监管部门自律处分。

3.提供不少于2名注册发行、承销项目全职投行工作人员信息,投行工作人员必须具有3年以上承销业务工作经验,并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

4.龙岩地区分支机构工作人员近2年具有参与成功注册发行超短融、短融等相关工作的经验,提供其参与的成功发行项目的基本情况并加盖公章。

5.需提供针对融资主体授信额度批复文书。

(二)券商机构

1.中华人民共和国境内注册,具有有效的营业执照。

2.具有证券承销业务资格、资产管理业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。

3.已纳入中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构名单内。

4.良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力,具备近2年承销城投类平台、类平台企业发行债务融资工具经验,并提供业绩清单(含wind资讯查询结果截图);且2017年1月1日至今无中国银行间市场交易商协会等相关监管部门自律处分。

5.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息,工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验,并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

二、超短期融资券、短期融资券主要条款

(一)超短期融资券

1.发行人:龙岩水务发展集团有限公司

2.担保人:龙岩城市发展集团有限公司

3.发行规模:5亿元

4.发行期限:不超过270天

5.发行方式:一次性注册,分期发行

6.承销方式:联席承销、余额包销

(二)短期融资券

1.发行人:龙岩水务发展集团有限公司

2.担保人:龙岩城市发展集团有限公司

3.发行规模:8亿元

4.发行期限:不超过1年期

5.发行方式:一次性注册,分期发行

6.承销方式:联席承销、余额包销

三、比选申请文件内容

1.评选报价函;

2.营业执照、中国银行间交易商协会批准的业务资质证书;

3.发行方案(内容包括但不限于:融资主体、融资金额、期限、承销费率、预计发行利率、资金用途、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、承销机构规模、团队业务能力、增值服务等);

4.项目团队介绍(附相关团队能力证明材料介绍);

5.比选初评方案中要求的其他材料

注:上述文件均须加盖公章。比选文件所有格式均由比选申请人自拟,但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触,否则视其比选申请文件为无效。

四、比选申请文件的递交

请有意向参与上述超短期融资券、短期融资券的承销机构,于2019年 10月22日下午16:30分前将《龙岩城市发展集团有限公司超短期融资券、短期融资券初评比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式肆份(正本1份,副本3份),以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩城市发展集团有限公司财务中心,以签收时间为准。收件联系人:甘先生,联系电话:0597-2991191,联系地址:福建省龙岩市新罗区花莲路138号金融中心主楼25层2518室。

五、初评比选方法和程序

(一)由于本次招标项目包括超短期融资券和短期融资券,不同债项确定的中标候选人存在不同,中标候选人、中标承销费率及承销费分配具体如下:

超短期融资券和短期融资券的中标候选人、中标承销费率及承销费分配:

由对应债项工具银行机构第1名 券商机构第1名组建承销团。银行机构担任牵头主承销商,负责组建承销团;券商机构担任联席主承销商。承销费用按照销售比例进行分配。

超短期融资券和短期融资券的中标承销费率分别取中标机构对应债项报价的均值。

以上中标承销费率均采用算术平均方法,均保留百分符小数点后三位数。投标人须出具相应承诺函。

(二)中标候选人排列顺序。采用综合评分法,按评审后的综合得分由高到低顺序排列;综合得分相同的,按投标报价得分由高到低顺序排列;综合得分且投标报价相同的,按融资效率项得分由高到低顺序排列;上述均相同的,则采取抽签方式确定排名先后。

(三)根据《龙岩市国资委工作领导小组印发<关于加强市属国有企业融资工作的意见>的通知》(岩国资[2019]1号)的要求,由我司对本次招标的债项投标候选人进行初选,初选按照(一)所列确定机构数量的3倍,报市国资委复选确定,最终由我司对外公示,并签订合作协议。

附件:1.《龙岩城市发展集团有限公司超短期融资券、短期融资券初评比选报价函》;

2.《关于注册发行超短期融资券、短期融资券的初评比选方案》。

 

 

                           龙岩城市发展集团有限公司

                                2019年9月23日

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