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关于注册发行超短期融资券、短期融资券的初评比选方案
2019-09-30

 

一、发行计划

(一)超短期融资券(以下简称“超短融”)

1.发行人:龙岩水务发展集团有限公司

2.担保人:龙岩城市发展集团有限公司

3.发行规模:5亿元

4.发行期限:不超过270天

5.发行方式:一次性注册,分期发行

6.承销方式:联席承销、余额包销

(二)短期融资券(以下简称“短融”)

1.发行人:龙岩水务发展集团有限公司

2.担保人:龙岩城市发展集团有限公司

3.发行规模:8亿元

4.发行期限:不超过1年期

5.发行方式:一次性注册,分期发行

6.承销方式:联席承销、余额包销

二、承销人基本条件

(一)银行机构

1.具有国家有关部门批准的承销资格,经营范围应涵盖超短融、短融等承销相关业务,需提供最新的主承销业务资格材料、营业执照等证明材料复印件(复印件须加盖公章)。

2.良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力,具备近2年主承销城投类平台、类平台企业发行债务融资工具经验,并提供业绩清单(含wind资讯查询结果截图);且2017年1月1日至今无中国银行间市场交易商协会等相关监管部门自律处分。

3.提供不少于2名注册发行、承销项目全职投行工作人员信息,投行工作人员必须具有3年以上承销业务工作经验,并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

4.龙岩地区分支机构工作人员近2年具有参与成功注册发行超短融、短融等相关工作的经验,提供其参与的成功发行项目的基本情况并加盖公章。

5.需提供针对融资主体授信额度批复文书。

(二)券商机构

1.中华人民共和国境内注册,具有有效的营业执照。

2.具有证券承销业务资格、资产管理业务资格及中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》的证券经营机构。

3.已纳入中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构名单内。

4.良好的商业信誉,在行业内具有良好的知名度和影响力,具备近2年承销城投类平台、类平台企业发行债务融资工具经验,并提供业绩清单(含wind资讯查询结果截图);且2017年1月1日至今无中国银行间市场交易商协会等相关监管部门自律处分。

5.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息,工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验,并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。

三、初评比选办法

采取综合评分法,以发行方案、报价、承销能力及业绩、融资效率、为龙岩地区市属国有企业服务成功案例等5个指标为评标指标。各指标分值按照重要性进行设置。银行机构和券商机构分别给予评分。

(一)发行方案(20分)

发行方案中发行规模、期限、募集资金用途、预计发行利率、评级、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、存续期服务承诺、增值服务等核心条款,以上每项核心条款确实针对我司实际情况、合理可行、重点突出、措施得当的每项得2分,最高得20分。

(二)报价(30分)

1.承销费率(20分)

按承销费率(单位为每年)以承销费率的平均值下浮10%(即符合入围条件的机构有效报价的平均值的90%)为基准价,报价与基准价相同为满分,即20分,每偏离1BP(0.01%)扣2分,本项最低得分为0分。

2.发行利率控制指标(10分)

承诺发行利率不超过以发行日前1周同主体债项评级同品种同发行期限的中国银行间交易商协会公布的定价估值为基准值得6分,每增(减)20BP扣(加)1分,加分上限4分,扣分不设下限。

(三)承销能力及业绩(10分)

近3年在福建省资本市场发行融资计划品种的情况:

1.按成功发行数量排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,扣完为止。若未成功发行则得0分。(5分)

2.按发行累计金额排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,扣完为止。若第(1)项为0分,则此项记为0分。(5分)

(四)融资效率(30分)

1.办理时限(5分):在融资发行方案中明确从项目启动到具备发行条件的时间安排,包括明确各时间节点时限。

2.融资保障措施(5分):是否联席承销、余额包销承诺和其他保障措施(2.5分),在发行受阻时是否能够按时融入所需资金提供过桥资金(2.5分)。

3.沟通能力(5):融资发行方案中有描述且沟通机制完善,效率高等情况。

4.服务能力(5):能够提供的专业服务和增值服务内容。

5.项目团队(5):项目团队人员配备情况,项目负责人、现场负责人、工作团队人数以及人员素质。

(1)项目团队人员经验丰富,项目负责人曾主持过3个以上债务融资工具项目,最高得3分,项目负责人主持项目每少1个扣1分,扣完为止(3分)。

(2)项目团队人员配备合理、充分,有明确人员安排和分工(2分)。

6.针对融资主体授信额度排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,扣完为止(5分)。

以上内容无特别列明扣分事宜,有则得分,无则不得分。

(五)为龙岩地区市属国有企业服务成功案例(10分)

近3年内为龙岩地区市属国有企业申请在资本市场融资产品发行成功案例,按成功获批总规模排名,以第1名得10分为基准,每下降1名扣1分,如第2名得9分,以此类推,若无成功案例此项为0分。

四、直接增减分项目

为提高与各金融机构合作度,根据与我司开展融资合作情况,在该方案综合评分的基础上直接进行增减分。

1.与我司(含所属企业)有合作基础且有建立长期合作关系,在资本市场融资产品存续期内能够为我司提供持续服务的金融机构,按每一个品种加1分。

2.在与我司合作期间,服务好、效率高,能很好地为我司解决实际问题的,按每一品种加1分。

3.近3年与我司(含所属企业)融资合作业务中未按融资方案执行,未按集团资金需要在授信额度内完成融资到位的,根据违约条款情况给予扣减1-3分,与集团公司(含所属企业)诚信台账上有失信记录的,每次扣0.5分。

五、推荐中标候选投标人名单(按照具体债项的定标原则分别推荐,若在招标过程中各合同包有效承销商数量不足预先设定候选人数量的,则按实际数量推荐)

(一)由于本次招标项目包括超短融和短融,不同债项确定的中标候选人存在不同,中标候选人、中标承销费率及承销费分配具体如下:

超短融和短融的中标候选人、中标承销费率及承销费分配:

由对应债项工具银行机构第1名 券商机构第1名组建承销团。银行机构担任牵头主承销商,负责组建承销团;券商机构担任联席主承销商。承销费用按照销售比例进行分配。

超短融和短融的中标承销费率分别取中标机构对应债项报价的均值。

以上中标承销费率均采用算术平均方法,均保留百分符小数点后三位数。投标人须出具相应承诺函。

(二)中标候选人排列顺序。采用综合评分法,按评审后的综合得分由高到低顺序排列;综合得分相同的,按投标报价得分由高到低顺序排列;综合得分且投标报价相同的,按融资效率项得分由高到低顺序排列;上述均相同的,则采取抽签方式确定排名先后。

(三)根据《龙岩市国资委工作领导小组印发<关于加强市属国有企业融资工作的意见>的通知》(岩国资[2019]1号)的要求,由我司对本次招标的债项投标候选人进行初选,初选按照(一)所列确定机构数量的3倍,报市国资委复选确定,最终由我司对外公示,并签订合作协议。

六、制约条款

1.承销商提供的方案中所列各项承诺,中标后该项承诺我司均列入承销合同的相关条款中,对承诺未实现的,视为违约。

2.在开展融资合作的过程中,若金融机构未能足额提供融资,将按不足部分占比,同比例扣减服务费。

3.在开展融资合作的过程中,因承销商的原因(非政策、市场的原因),承销商未能如期发行的,且无法采取相应的弥补措施,取消该承销商参与集团的下一年度融资计划比选工作,并将此次招标未实施的融资项目,由其后1名的机构替补实施。

4.未按提交的融资方案中明确的时间安排完成融资项目发行的,期限超过1个月以上的,将在下一次融资合作评分融资效率中扣减1-3分,并视情形扣减一定的服务费。

以上制约条款列入双方签订合同条款中。

七、其他事项说明

对应债项监管银行原则确定在牵头主承销银行。

 

 

 

 

 

                  龙岩城市发展集团有限公司

                  2019年9月23日

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