通知公告

城发集团关于征集融资方案的公告

    发布时间:2020-12-08

为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本、提高资金的使用效率、增强资金使用的灵活性。现向相关专业机构征集融资方案,并将融资方案要求公告如下:


一、方案的基本要求

(一)基本条件

1.符合相关法律法规的要求

2.符合城发集团业务运转模式,具有可操作性。

3.融资总额不低于10亿元。

4.期限不低于3年。

5.融资综合成本不超过5%,若未来窗口期利率有所上浮,我司将根据发行前一个月同主体评级同期限福建省地区私募公司债平均利率增长浮动,进行适当调整,但总成本不得超过5.50%(包括但不限于会计师事务所、律师事务所、评级机构等所有费用)。

6.资金用途限制少,可用于片区开发、地产建设及保障房建设等项目。

(二)方案要素

1.基本要素,包括但不限于以下内容:

(1)产品名称;(2)发行载体及管理机构;(3)融资总额(需列明分次挂牌情况及分层情况);(4)期限;(5)面值;(6)利率及其确定方式;(7)资金用途;(8)募集方式及对象;(9)计息方式、付息频率;(10)还本付息方式;(11)增信措施;(12)评级机构及评级结果;(13)券商、律师事务所、资金保管机构的要求及确定方式;(14)融资产品特点。

2.交易结构图及交易结构安排说明。

3.交易文书体系。

4.产品总成本的控制额及构成(含利息、手续费、税费等)。

5.办理时限,在融资方案中明确从项目启动到具备发行条件的时间安排,包含明确各时间节点时限。


二、融资方案递交内容

1.授权委托书;

2.融资方案;

3.营业执照;

4.项目团队介绍(附相关团队能力证明材料介绍)。

注:上述文件均须加盖公章。除授权委托书外,所有格式均由申请机构自拟,但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触,否则视其递交文件无效。


三、融资方案递交时间

请有意向参与上述专业机构,于2020年12月21日上午11:30分前将融资方案一式6份(其中正本2份,副本4份),以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩城市发展集团有限公司财务中心,以签收时间为准。收件联系人:甘先生,联系电话:13859505850,联系地址:福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心主楼25层2518室。


四、融资方案比选程序及办法

(一)比选程序

本次融资方案评审由我司根据相关规定成立融资评审工作小组,依据评审文件,遵循客观、公平、公正、审慎的原则,对各申请机构进行入围资格审核,对入围机构融资方案按评分标准进行综合评分,选择符合城发集团实际,有利于城发集团经营发展需要的融资方案,并与递交融资方案机构签订合作实施等相关协议。

(二)比选办法

采用综合评分法,取评审工作小组人员评分的加权平均值,按得分由高到低顺序排列,选取排名前三的融资方案递交机构,为合作候选对象。得分相同的,按综合成本(或费率)得分由高到低顺序排列;得分且综合成本(或费率)得分相同的,按融资方案实用性及适用性得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法,并保留小数点后2位。

1.综合成本(40分)

以有效报价综合成本的平均值为基准价,得基准分30分。按照综合成本与基准价的差额进行增减分。报价与基准价每增加0.1%,相应减3分;报价与基准价每下降0.1%,相应增3分;报价与基准价每增加或下降以百分比(保留小数点后2位)按比例相应减增分,该项最高得分为满分50分,最低得分为0分。

2.融资金额(5分)

按融资金额从高到低排名,第1名得5分,每下降1名扣0.5分,如第2名得4.5分,以此类推,同金额取同名次,最低得分为0分。

3.期限(5分)

按融资期限从长至短排名,第1名得5分,每下降1名扣1分,如第2名得4分,以此类推,同金额取同名次,最低得分为0分。

4.办理时限(5)

各机构在融资方案中明确从项目启动到具备发行条件的时间安排,包含明确各时间节点时限。

5.融资方案实用性及适用性(45分)

对融资方案是否契合城发集团经营实际、满足城发集团发展需求,操作性是否简便、审批流程较少,资金使用范围包括但不限于片区开发、地产建设及保障房建设等多方因素进行综合评分。


五、制约条款

1.金融机构提供的融资方案中所列各项承诺,中选后该类承诺我司均列入双方签订合作框架协议的相关条款中,对承诺未兑现的,视为违约,将列入城发集团金融机构黑名单,并报市国资委备案。

2.在开展融资合作的过程中,因金融机构的原因(非刚性政策影响),未能按融资方要求时间提供所需资金,期限超过1个月的,取消该金融机构参与城发集团下一年度融资计划比选工作,列入城发集团金融机构黑名单,并报市国资委备案。

3.若中选融资方案的金融机构出现以上1、2条情况任何一项,我司将有权单方解除合作,顺位选择其他融资方案,并有权将中选融资方案对外公开比选合作机构。

4.若融资综合成本超过报价,超出部分由中选机构自行承担。

以上制约条款及其他未尽补充事宜均列入双方签订合同条款中。

附件:授权委托书(点击下载)

授权委托书.doc

 

 

 

龙岩城市发展集团有限公司

2020年12月8日

 

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